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Centro de ayuda

Control de mis proyectos

Entra en la Pantalla de control de proyectos haciendo clic en el botón  para acceder al módulo de control de proyectos. Ahora simplemente añade tantos proyectos como desees controlar su evolución de cobros.

Qué hace el módulo de control de proyectos

El módulo de control de proyectos te permite gestionar tanto las fechas como los importes cobrados y sin cobrar (morosidad) en tus proyectos a lo largo del tiempo. Para ello dispones de visualización en tablas y en gráficos.

Cómo crear un nuevo proyecto para controlar los cobros

¡Es muy fácil! Haz clic en el botón de  Nuevo proyecto. Los datos que gropit te permitirá introducir son:

  • Nombre del proyecto.
  • Fecha del proyecto. Debes introducir una fecha orientativa de comienzo del proyecto.
  • Descripción. Introduce una descripción corta que te permita identificarlo.
  • Importe total a cobrar. Éste es el importe que debes percibir (honorarios) por tu proyecto. Debe ser mayor que cero.
  • Cliente. Si vas a repetir un cliente selecciónalo del listado de Cliente preexistente. Te interesa indicar un cliente para controlar los impagos en tablas y gráficos.
  • Fecha de entrega. Fecha en la cual entregas el proyecto al cliente. Puedes dejarla en blanco.
  • Número de visado. Si el proyecto ha sido visado te interesa indicar esta referencia.
  • Fecha de visado.
  • Datos de Gestión de cobros

    Aquí podrás indicar hasta 10 fechas de cobro diferentes con sus importes cobrados y números de factura. Si aún no has cobrado y tienes una fecha estimada del cobro indícala e introduce la factura dejando vacío o a cero el importe cobrado. De este modo podrás ver las facturas sin cobrar en el informe de morosidad.

    Importe cobrado. Si no has cobrado puedes dejarlo vacío o poner 0, pero tendrás que introducir una fecha estimada de cobro si quieres que el sistema lo guarde.
    Fecha de cobro. Si no has cobrado introduce una fecha orientativa a efectos de poder controlar las expectativas de cobro y la morosidad.
    Número de factura. Aunque no hayas cobrado introduce el número de factura de cada plazo de cobro.

Haz clic en Guardar los cambios y verás tu proyecto procesado al instante en la tabla de Mis proyectos.

Opciones disponibles de usuario

Dispones de las siguientes opciones:

  • Imprimir el listado de proyectos.
  • Exportar a CSV el listado de proyectos para que puedas abrirlo en Excel o en cualquier hoja de cálculo.
  • Selección del año que desees visualizar. Por defecto se ve todo.
  • Eliminar un proyecto. Basta con hacer clic en el botón  del proyecto deseado.
  • Editar un proyecto. Basta con hacer clic en el botón  del proyecto deseado. Podrás modificar cualquier dato en todo momento.
  • Gráficos de cobros.
  • Informe de morosidad.

Ejemplo de control de proyectos en gropit

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